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          中國奧園公開違約:不談展期,直接宣布海外債務重組

          不談展期,直接宣布海外債務重組,中國奧園(03883.HK)最終步了佳兆業的后塵。

          1月19日晚,中國奧園發布公告稱,對于2022年1月到期的兩筆美元債,其將不予以兌付;而另外兩筆還未到期的美元債,則將不繼續付息。

          “本集團擬就集團其他境外金融負債采取相同原則?!眾W園在公告中坦陳,其所有其他境外金融負債將發生或已發生違約事件。

          據披露,上述四筆美元債本金余額共計10.86億美元,包括2022年1月20日到期的4.2%優先票、2022年1月23日到期的8.5%優先票據、2023年6月到期的7.35%優先票據、2024年6月到期的7.95%優先票據,發行規模分別為1.88億美元、5億美元、2億美元、2億美元。

          2021年10月中旬,奧園曾對外披露,對2022年1月到期的兩筆美元債進行了回購,回購金額共計200萬美元;此后,其表示已對1月到期兩筆美元債做好了再融資安排。

          如今,奧園在公告中稱,對于上述兩筆本金余額共6.86億美元的美元債,到期不支付余下本金以及最后一期利息;而對于一年半、兩年半后才到期的另外兩筆美元債,則不會繼續支付最新一期利息。

          據Wind數據顯示,截至1月20日,奧園尚未償還的美元債余額共約32億美元。久期財經數據顯示,截至發稿,奧園當前多筆美元債已經跌至20美元以下,2027年3月到期的5.88%優先票據的價格最低,已跌至15.064美元。接下來等待奧園的將是整體債務重組。

          奧園此前已聘請了相關財務顧問,進行盡職調查,評估其目前的流動性、現金流情況,為其制定重組方案提供基礎?!霸摰韧獠繉I顧問已于評估及盡職調查方面有重大進展?!眾W園方面稱,在完成之后,“適時盡快地向債權人及其他持份者提出重組建議以供考慮?!?/p>

          奧園的危機出現在花樣年違約之后,彼時陸續有債權人要求提前還款;2021年10月,各大國際評級機構又開啟了對奧園的下調,引發了更多提前償債的要求。

          據奧園2021年12月2日的公告顯示,其為借款人或擔保人的本金金額共6.512億美元的融資因評級下調而被要求償還,而奧園“并無付款或就替代付款安排與該等債權人達成協議”。

          不過,在走到公開違約這一步之前,奧園也曾進行過多方面的努力。

          2021年11月下旬以來,奧園先后爭取到了三筆國內ABS私募債的展期,發行金額合計約15.16億元,而對于理財產品也給出了現金分期兌付和實物資產兌付兩套方案。

          而處置資產是出險房企增強流動性的必然選擇。早前曾有將物業板塊奧園健康出售的消息,但最終再無下文。有接近奧園方面人士曾向記者表示,物業是優質資產,不會輕易出售。

          其他資產則已擺上貨架。2021年12月,奧園對外披露,以9億港元的價格將其位于香港羅便臣道的物業出售;此后亦有消息稱,奧園位于加拿大、澳大利亞的項目都在洽談中,1月初時有消息稱約4至5個項目在洽談中,預計交易金額在30億元左右。

          可惜的是,這些都不足以改變奧園當前的處境。

          截至2021年底,奧園共實現銷售金額約1210.3億元,同比下跌9%?!笆袌龀掷m低迷,大及消費者信心,令本集團難以按合理條款變現存貨及出售資產?!眾W園表示,當前仍在物色潛在機會,進行資產出售或引入戰略投資者,以期緩解或解決債務問題。

          在境內,奧園表示將著力保交付,“本集團大部分房地產項目按計劃及進度進行,本集團亦繼續確??⒐そ桓?,及降低營運開支?!?/p>

          據奧園方面近期披露,2021年12月以來,其在重慶、長沙、郴州、南京、惠州等城市的近10個項目進行了提前交付?!矩熑尉庉?周末】

          來源:第一財經

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